Pascal Cusson
Je suis devenu conseiller autonome. Autrement dit, je peux offrir à mes clients les produits et les services de toutes les institutions financières et de toutes les compagnies d’assurances. J’ai ainsi la liberté de recommander que ce qui favorise d’abord et avant tout leurs intérêts.
Fabien Major, Petits secrets et gros mensonges de votre banquier
Mon Blogue : Le CELI de votre client pourrait être imposable
En tant que conseiller indépendant, je ne possède aucun quota de vente ou d’obligation de vous vendre un produit spécifique. J’offre à mes clients les produits et les services de toutes les institutions financières et de toutes les compagnies d’assurances. J’ai ainsi la liberté de recommander que ce qui favorise d’abord et avant tout vos intérêts !
La valeur des conseils - Sur une période de 15 ans, les ménages interrogés qui utilisent les services d'un conseiller financier font fructifier leur patrimoine 2.73 fois plus que ceux qui ne les utilisent pas.
Avez-vous la bonne couverture ? Payez-vous le prix le plus bas pour le meilleur produit ? Besoin d'une deuxième opinion ? Quel est le meilleur assureur ?
Vos placements sont-ils optimals ? Faites-vous le bon type de placement ? Utilisez-vous le bon véhicule de placement ? Peut-on minimiser votre impôt à la retraite ?
Pouvez-vous minimiser votre impôt au décès ? Pouvez-vous minimiser les frais au décès ? Est-ce que vos placements sont à l'abrit de vos créanciers ?
Avez-vous la meilleure couverture au meilleur prix ? Êtes-vous satisfait du service de votre fournisseur de services ? Y a-t-il mieux ailleurs ?